Sábado 20 de Julio de 2024

Grupo Carso emite deuda por 10,000 millones de pesos en la Bolsa Mexicana de Valores

Grupo Carso emite deuda por 10,000 millones de pesos en la Bolsa Mexicana de Valores

Grupo Carso, el conglomerado del magnate Carlos Slim, anunció el éxito de su emisión de deuda por 10,000 millones de pesos (aproximadamente 600 millones de dólares) en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV). Esta emisión, realizada el viernes 24 de mayo, es notable por ser la primera a tasa fija y la de mayor monto conjunto en la historia de la empresa.

Detalles de la emisión de deuda de Grupo Carso

La emisión de Certificados Bursátiles se llevó a cabo en dos tramos:

  1. GCARSO 24: Con una tasa variable a tres años, por un monto de 4,500 millones de pesos (unos 270 millones de dólares).
  2. GCARSO 24-2: Con una tasa fija a siete años, por un monto de 5,500 millones de pesos (casi 330 millones de dólares).

Participación de agentes intermediarios en la transacción

Los bancos Inbursa (también propiedad de Slim), HSBC y Scotiabank actuaron como agentes intermediarios en esta transacción en el mercado bursátil mexicano. Esta colaboración fue clave para asegurar la solidez y el éxito de la emisión.

Alta demanda y compromiso con el desarrollo de México

Grupo Carso destacó que la emisión tuvo una sólida demanda, lo cual permitió colocar el monto máximo previsto en la oferta. Este logro refleja la confianza de los inversionistas en la solidez y estabilidad del conglomerado.

En el comunicado oficial, Grupo Carso reafirmó su compromiso con México, asegurando que continuará invirtiendo y generando empleos para contribuir al desarrollo económico del país.

Impacto y relevancia de la emisión de deuda

La emisión de deuda por 10,000 millones de pesos representa un hito significativo para Grupo Carso. No solo es la mayor colocación de deuda en su historia, sino que también marca su primera incursión en emisiones a tasa fija, diversificando así su estrategia financiera y optimizando su estructura de capital.

El éxito de esta emisión subraya la confianza del mercado en Grupo Carso y en la visión a largo plazo de Carlos Slim para el crecimiento y desarrollo de sus diversas empresas, que abarcan desde el retail con Grupo Sanborns hasta importantes firmas de construcción y energía.

La reciente emisión de deuda de Grupo Carso en la BMV no solo refuerza su posición como uno de los conglomerados más importantes de México, sino que también demuestra su capacidad para atraer inversiones significativas y su compromiso continuo con el crecimiento económico del país. Con la participación de destacados intermediarios financieros y una sólida demanda del mercado, Grupo Carso sigue marcando pautas en el sector empresarial mexicano.

Valentina Rodríguez

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